資産運用実績 2023年12月末時点

資産運用実績

2024.01.07

資産運用実績 2023年12月末時点

新年明けましておめでとう御座います。
私個人としては色々な変化があった2023年は終了し、2024年が始まりました。
今年もどうぞ宜しくお願い致します
それでは早速、運用実績を報告したいと思います

2023年12月の資産運用実績
◆運用資産総額
　8,420万円 ⇒ 8,442万円（＋22万円）
　（目標）運用資産総額「1億円」

・運用内訳（23年12月末時点）
　米国債券： 14万円 ⇒ 14万円（±0万円）
　投資信託： 879万円 ⇒ 904万円（＋25万円）
　米国株　： 1,191万円 ⇒ 1,204万円（＋13万円）
　日本株　： 6,335万円 ⇒ 6,319万円（‐16万円）
⇒23年12月で22万円の運用資産増加！

◆2023年配当累積（～12月）
　年間累積配当金（日本円）
　 ： 134.6万円 ⇒ 176.1万円（＋41.4万円）
　⇒12月日本円配当は41.4万円
　
　年間累積配当金（米ドル）
　： 1,417＄ ⇒ 1,717＄（＋300＄）
　⇒12月は米国株より300$ 配当受領

　（最終目標）年間受取配当金額合計「600万円」
　12月末の受取配当累計金額合計は「155⇒200.5万円」
　⇒2023年目標の200万円/年。ギリギリ達成！！

◆2023年売却益（～12月）
　年間累積売買益
　：366万円 ⇒ 366万円（0万円）

【23年12月の総括】
23年12月の運用資産総額は22万円増加し、8,442万円へ増加。12月は新NISAを控えてる事もあり殆ど追加投資をしませんでした。しかし、12月は多くの企業から配当金があり、45.7万円でした。このぐらいを毎月貰えるようになれば、生活に不安はなくなってきますね。この2023年1年間を振り返ってみると、運用資産総額は6000万円から8600万円へ2600万円増加でき、年間配当金も200万円に到達する事が出来ました。自分の年間目標をしっかり達成できましたので、素晴らしい年だったと思います。来年以降の投資目標も設定済みです。今後は新NISA口座をフル活用しつつ、余剰資金は特定口座で今まで通りにインデックスファンド、米国ETF、高配当個別銘柄で淡々と投資を続けていこうと思います。兎に角、焦らず、Myルールに沿って、コツコツと資産運用、配当受け取り金額増加をさせていこうと思います。

私の基本的な投資方法は、高配当個別株、米国ETF、インデックスファンド。この3本柱です。時間をかけずに、仕事にも影響のないこの方法を私は気に入っています。今後も積立投資は継続して、キャッシュポジションを高目つつ、次の買いのタイミングを探っていこうと思います。

【投資Myルール】
■高配当株でも10年以上分の配当を
　一括で貰える含み益なら一旦利確。
　（含み益は幻想）
■投資信託積立は含み益25％で一旦利確。
　そして、再投資。（皆売り時を迷ってる）

【投資目標Step1】　➡2025年達成を目指す！
・投資運用総額1億円
・年間配当金額300万円（月次配当25万円）

【投資目標Step2】　➡2027年達成を目指す！
・投資運用総額1.4億円
・年間配当金額400万円（月次配当33万円）

【投資目標Step3】　➡2030年達成を目指す！
・投資運用総額2億円
・年間配当金額600万円（月次配当50万円）