資産運用実績 2023年5月末時点

資産運用実績 2023年5月末時点

5月が終わりました。時が経過するのは本当に早い。
5月は日経平均株価が31000円を超えて、まったく想定外の株価上昇となりました。日本の多くの企業も円安効果もあり好業績で増配も連続。私もかなりの含み益増加となりました。4月は米国銀行の経営破綻の連続で心配ばかりでしたが、いやはや、市場の動きって本当に分からないなという感想です。

「日銀総裁の金融緩和策継続」「東証のPBR1倍目標」「バフェットお爺ちゃんの日本株有望発言」などなど、日本市場には嬉しい情報が数多いので、まだまだ株価は上がっていくのか？それとも、そろそろ頭打ちなのか？　多くの海外マネーが日本市場に流入していますが、いつ一気にその資金が引き上げられるのか、私はとても心配しています。上がれば含み益増加、下がれば買い増しを検討。どんな変化があっても、自分はその波に乗り続けるだけと思います。引き続き、着実な中長期投資を続け、安定した配当生活の構築を目指します。それでは、5月末の運用実績を整理していきます。

2023年5月の資産運用実績

◆運用資産総額
　6,520万円 ⇒ 6,920万円（＋404万円）
　（目標）運用資産総額「1億円」

・運用内訳（23年5月末時点）
　米国債券： 13万円 ⇒ 13万円（±0）
　投資信託： 929万円 ⇒ 878万円（‐51万円）
　米国株　： 835万円 ⇒ 888万円（＋53万円）
　日本株　： 4,742万円 ⇒ 5,144万円（＋401万円）
⇒23年5月で404万円の運用資産増加！
※投資信託の一部を売却し、日本株を買い増し。

◆2023年配当累積（～5月）
　年間累積配当金（日本円）
　 ： 36.8万円 ⇒ 37.1万円（＋0.3万円）
　⇒5月は日本銘柄1社から約3000円配当受領。
　
　年間累積配当金（米ドル）
　： 389＄ ⇒ 552＄（＋163＄）
　⇒5月は米国株より163$配当受領

　（最終目標）年間受取配当金額合計「600万円」
　5月末の年間受取配当金額合計は「42⇒44.5万円」
　⇒2023年の目標は180万円/年。

◆2023年売却益（～5月）
　年間累積売買益
　 ：2.4万円 ⇒ 6.1万円（＋3.7万円）
　投資信託一部売却しました。

【23年5月の総括】
23年5月の運用資産総額は404万円増加。配当金や売却益はほぼ横ばい。日本の個別銘柄は5月は絶好調でした。投資信託はインデックスで淡々と継続。米国ETFも大きな影響を受けずに順調に増加中。特に日本株爆上がりで運用資産増加できています。好条件の多い日本市場ですが、このまま、日本の株価が上がり続けていく気がしないんです。6月は利益確定を進めていこうと思っています。また、6月は多くの企業で配当金支払い月なので、6月の運用結果まとめが待ち遠しいです＾＾

私の基本的な投資方法は、優良高配当株、連続増配株、米国ETF積立、優良投資信託積立。この4本柱です。時間をかけずに、仕事にも影響のないこの方法を私は気に入っています。今後も積立投資は継続して、キャッシュポジションを高目つつ、次の買いのタイミングを探っていこうと思います。

【投資Myルール】
■高配当株でも10年以上分の配当を
　一括で貰える含み益なら一旦利確。
　（含み益は幻想）
■投資信託積立は含み益25％で一旦利確。
　そして、再投資。（皆売り時を迷ってる）
【投資目標Step1】
・投資運用総額1億円
・年間配当金額600万円（月次配当50万円）
【投資目標Step2】
・子供2人の海外留学費用を配当だけで賄う
　年間配当金額1000万円は必要かな＾＾

今後も「投資に関する情報、考え方、資産状況」を当ブログで更新していきます。
宜しくお願いします。
EfforTom＾＾